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雅居乐控股荣膺「最佳发行人(企业)- 北亚区」及「最佳高息债券」两项殊荣

发布时间:2019-01-18    阅读数:21139    分享到:

近日,《财资》杂志 (The Asset magazine) 公布“The Asset Triple A Regional Awards 2018”年度奖项结果,雅居乐集团控股有限公司(「雅居乐控股」或「公司」)凭借2018年在资本市场的融资表现,荣获「最佳发行人(企业)- 北亚区」的殊荣,反映资本市场对公司未来发展充满信心此外,雅居乐控股还在本次《财资》杂志的“The Asset Triple A Country Awards 2018”年度奖项评选,凭借于2018228日发行一笔3亿美元永续债项目赢得「最佳高息债券」的大奖。该债券由中国银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。而法国巴黎银行、Morgan Stanley & Co. International plc及瑞士银行香港分行则担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的关键角色。

过去一年,中国房地产市场走过不平凡的一年,境内融资渠道不断收紧,境外融资利率持续高走,使融资环境变得更为挑战性。不过对于具有良好的财务表现、稳健的发展规模及较强偿债能力的品牌企业来说,在去年的金融市场中仍然较受资本市场的欢迎。

2018年,雅居乐控股全年预售金额首次突破人民币千亿大关。年内,公司在多家银行及投资者的鼎力支持下,成功于境外发行多笔合计10亿美元的高息债券、2笔合计6亿美元的永续债,以及获得累计等值约15.5亿美元的银团贷款及获授多笔银行定期贷款,使公司债务结构更为优化。

《财资》杂志创刊于1999年,是亚洲地区具有较大影响力的金融财经类杂志之一,其目标群体主要是国际投资银行家、商业银行管理者及资本市场从业人员。《财资》杂志的年度奖项由专业投资者及财经分析员组成的评审团经过严格筛选,从亚洲地区众多参选机构中选出,旨在表彰过去一年业务具有卓越表现的机构,其评选在亚洲乃至国际金融市场享有较高的影响力和权威性。



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