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雅居乐发行2022年到期优先票据2亿美元 年利率5.125%

发布时间:2017-08-10    阅读数:25685    分享到:

8月8日,雅居乐集团控股有限公司公告,宣布该公司本金总额2亿美元的2017年票据发行。

公告内容显示,于8月7日,该公司连同附属公司担保人与渣打银行、汇丰、农银国际及中信建投国际订立购买协议,渣打银行及汇丰为该公司2017年票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,而农银国际及中信建投国际为有关发售及销售2017年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为该公司2017年票据的初步买方。

观点地产新媒体查阅,雅居乐本次所提呈发售的2017年票据本金总额为2亿美元,票据发行旨在将所得款项净额用于为部分2014年票据再融资。

此外,该公司2017年票据发售价为票据本金额的100%,于2022年8月14日到期。票据将按年利率5.125%计息,每半年派息一次,自2018年2月14日起每年于2月14日及8月14日支付前期利息


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